Bestandsverwaltung in Perfektion

assOffice ist auf die Bedürfnisse deutscher Finanzdienstleister spezialisiert. Unser Fokus liegt auf der Bereitstellung unseres Cloud-basierten Verwaltungsprogrammes assOffice. Die Basis hierfür bildet Microsoft Dynamics 365, welches von uns als Branchenlösung für die deutsche Finanzwirtschaft angepasst wird.

Erleben Sie die Revolution der Maklerverwaltungsprogramme und melden Sie sich jetzt für die Onlinepräsentation an.

Neben dem Betrieb stellt assOffice alle weiteren Services wie Support, Schulungen usw. zur Verfügung. assOffice ist die Rundum-Sorglos-Lösung für Finanzdienstleister und Kunden sowie Bestandsverwaltung in Perfektion.

• Investitionssichere Microsoft Lösung
• Vollständig in Outlook integriert
• Online und offline verfügbar
• Plattform unabh. Desktop, Browser, Tablet, Phone
• Windows, iOS, Android
• Schnittstellen zu allen gängigen Vergleichsrechnern
• Dokumentenmanagement
• Vollautomatische Arbeitsprozesse
• Datenschutzkonforme Prozessabwicklung

FEATURES

assOffice

ist die Branchenlösung für Finanzdienstleister auf Basis von Microsoft Dynamics 365. Durch den Einsatz von Standardsoftware ist eine maximale Investitionssicherheit und vor allem eine rasante Weiterentwicklung garantiert. Neben tausenden Entwicklern im Hause Microsoft spezialisiert sich assOffice ausschließlich damit das Produkt in Perfektion auf Finanzdienstleistungsbranchen anzupassen. assOffice ist eine moderne, Cloud-basierte Software und dennoch on- und offline verfügbar. Der Technikbetrieb, in der Microsoft Cloud, garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit, Verlässlichkeit, Flexibilität, Revolutionskraft und Zukunftssicherheit.

assOffice ist vollständig in die Microsoft Welt integriert. Die Synchronisation von E-Mails, Terminen, Aufgaben usw. erledigt sich somit von selbst. Kundenvertrags- und Schadensmanagement sind intuitiv aufgebaut und garantieren eine einfachste Datenpflege. Eine Vielzahl von Auswertungen, Berichten und Statistiken, sowie flexible Workflows, erleichtern Ihnen Ihre tägliche Arbeit.

Mit den integrierten Vertriebs- und Marketingtools werden Ihre Daten systematisch auf Potenzial- und Umsatzmöglichkeiten durchforstet. Hierdurch erhalten Sie automatische Verkaufsvorschläge, mit denen unsere Kunden Ihre Cross- und Upselling-Absätze umsetzen und durchschnittlich um 360% steigern. Eine Vielzahl von Schnittstellen zu Vergleichsrechnern und Versicherern, stehen selbstverständlich, ebenso wie ein Newsletter-System, Provisionsabrechnung und viele weitere Tools, zur Verfügung. Umfassende Schulungs- und Supportangebote runden das Portfolio ab.


Übrigens, assOffice ist plattformunabhängig und kann via Outlook, Browser und als App auf Tablet und Smartphone sowohl unter Windows, Android oder iOS genutzt werden.

Outlook App

Dynamics 365 App für Outlook bietet Ihnen die Möglichkeit, neben den üblichen Zugangswegen wie Browser oder Smartphone App, auch per App über Outlook komfortabel auf Ihre Daten zu zugreifen. Die neue Dynamics 365 App für Outlook ist wesentlich leistungsfähiger als ihr Vorläufer, der in die Jahre gekommene "Outlook-Client für Dynamics 365". Eine Installation ist nicht mehr notwendig, stellen Sie Ihren Benutzern die App mit wenigen Mausklicks zur Verfügung.

Die App kann direkt aus den assOffice / Dynamics 365 Einstellungen aktiviert und jedem Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Arbeiten Sie mit Outlook für iPad/iPhone oder auf einem Android Endgerät? Kein Problem, die App steht für Outlook Versionen Folgender Betriebssysteme zur Verfügung.

Workflows

Das Workflow-Modul in assOffice ist das ultimative Tool, um all Ihre internen Arbeitsprozesse zu automatisieren. Egal ob automatischer Versand von Geburtstagsgrüßen oder Erinnerungsfunktionen.

Sie haben wiederkehrende oder standardisierte Prozesse jeglicher Art, so können Sie diese mit assOffice-Workflows vollständig automatisieren.

Selbstverständlich verfügt assOffice über eine Vielzahl von Standard-Workflows, die Sie nach belieben, speziell auf Sie zugeschnitten, erweitern können.

• Überwachung aller Arbeitsprozesse
• Automatisierung aller Arbeitsprozesse
• Vielzahl von Standard-Workflows
• Vollständig individuell anpassbar
• Einfachste Bedienung
• Intuitive Oberfläche zur Erstellung und Bearbeitung
• Alles Systeminformationen überwachbar

Der assOffice-Workflow steht jedem assOffice-Kunden kostenlos zur Verfügung.

Dynamics 365 App für assOffice

Die App bietet Ihnen die Möglichkeit, neben den üblichen Zugangswegen wie Outlook oder Browser, auch per App auf Ihrem Smartphone oder Tablet komfortabel und jederzeit, an jedem Ort, auf Ihre Daten zu zugreifen. Die Dynamics 365 App für assOffice bietet zudem volle online und offline Verfügbarkeit Ihrer gespeicherten Daten. Für maximalen Komfort ist die Bedienung speziell für mobile Endgeräte ausgelegt.

Die App können Sie aus dem AppStore des entsprechenden Betriebssystemanbieter kostenlos herunterladen.

Customer Engagement

Übertragen Sie assOffice auf Ihr Mobilgerät mit der Microsoft eigenen Lösung. Microsoft bietet mit der hauseigenen App die optimale Mobilitätslösung für assOffice an, Anwendern ermöglicht, effektiver und effizienter zu sein.

Mit seinen leistungsstarken Features, für dessen Nutzer, einzigartigen Vorteilen für die IT und unübertroffenem Wert für das Management, ist es die einzige Mobile CRM Lösung, die den Bedürfnissen eines kundenorientierten, agilen Unternehmens.

Vertrieb / Cross / Upselling

Maklerverwaltungsprogramme gibt es wie Sand am Meer. Per Definition, der Namensgebung, lassen sich dort Daten verwalten. Das bedeutet Daten einzugeben, um sie dann irgendwann wieder aufrufen zu können. Ähnlich einem, in den Schrank gestellten, Kundenordner.

Ihre Daten sind jedoch mehr wert, als das diese stupide eingegeben und wieder aufgerufen werden. Kunden sind Ihr Kapital, in dem sich wahre Schätze verbergen und genau diese Schätze zeigt Ihnen assOffice wenn Sie es benötigen. Rufen Sie beispielsweise einen Kunden auf, bekommen Sie sofort angezeigt welche Lücken dieser im Versicherungsschutz hat. Sie benötigen für eine Marketingaktion alle Kunden die über 25 Jahren, berufstätig sind und die BU-Absicherung bei unter 80% liegt?

Kein Problem, ein Maus-Klick genügt. Zünden Sie mit assOffice den Umsatz-Turbo in Ihrem Kundenbestand an.
Alle Tools, für Vertrieb / Cross / Upselling, stehen allen Office-Kunden, vollständig und kostenlos, zur Verfügung.

• Umsatzmöglichkeiten im Bestand anzeigen
• Einfach und flexibel
• Berechnen von Versicherungslücken
• Einfachste Selektion
• Vorberechnete Kundenangebote
• Vordefinierte Kundenanschreiben
• Vorselektierte Marketingkampagnen
• Berechnung von Umsatzmöglichkeiten

Provisionsabrechnung

Ob einfache Provisionseingangskontrollen oder hoch komplexe Strukturabrechnungen mit Abrechnungen auf Basis von Einheiten, Karrierestufen, Tippgeber oder sonstigen Anforderungen. assOffice ist in dieser Hinsicht genauso flexibel und individuell, wie Sie es benötigen. Eine Vielzahl von Statistiken, Berichten und Auswertungen aller Art verstehen sich von selbst.

Die assOffice-Provisionsabrechnung wird individuell auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden angepasst. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Vertrieb.

• Strukturierte Provisionsabrechnung
• Karrieresystem
• Bonussystem
• Tippgeberabrechnung
• Automatischer Datenträgeraustausch (DTAUS)
• Abrechnung als PDF
• Zahlungsavise als PDF
• Vielzahl von Berichten / Auswertungen
• Einfache Massenbuchungen
• Historische Buchungssätze

BiPRO und GDV Datenimport

Nutzen Sie unsere breit gefächerte Anbindung von BiPRO, GDV, CSV und Webservices für einen problemlosen Import von Daten und Dokumenten.

• GDV
• BiPRO
• CSV
• Webservices
• Daten
• Dokumente

Schnittstellen

Entscheiden Sie selbst, mit welchem Vergleichsrechner oder welcher Beratungsplattform sie arbeiten. Mit assOffice steht Ihnen eine Vielzahl an Schnittstellen offen.

• Softfair KV, LV, SACH, Aquisecenter
• Innosystems Sniver
• Mr. Money
• Trixi
• Nafi

Endkundenportal

Stellen Sie Ihren Endkunden alle relevanten Daten in einer übersichtlichen Weboberfläche zur verfügung. Mit dem assOffice-Endkundenportal setzten Sie neue Maßstäbe, egal ob Bereitstellung von Informationen oder Selfservice.

• Zugang für jeden Endkunden
• Einsicht in alle relevanten Daten
• Selfserviceportal
• Ticketsystem
• Dokumentenaustausch
• Informationsaustausch

assOffice

Bestandsverwaltung in Perfektion
 

Das wichtigste Ziel des Kundenmanagements ist, mit Hilfe eines integrierten CRM-Systems die Effektivität der Unternehmens- prozesse zu steigern und den Vertrieb zu optimieren. Dies führt zu mehr Kundenzufriedenheit, erhöhter Kundenloyalität und zu maximiertem Unternehmensgewinn. So schafft CRM echte Wettbewerbsvorteile und ermöglicht die Erschließung neuer Märkte.

Kundenakte liefert sämtliche Informationen

Die Kundenakten sind die Basis für eine professionelle Kundenbetreuung. Sie liefern einen 360° Rundumblick und speichern alles Wissen über den Kunden: Termine, Aufgaben, Telefonnotizen, Schriftverkehr, Verkaufschancen, Beschwerden, Aufträge, Lieferscheine und Projekte. Mitarbeiter sind so bestens informiert, erteilen kompetente Auskünfte und treffen fundierte Entscheidungen.

Zentrale Datenhaltung vernetzt Menschen unternehmensweit

assOffice richtet das gesamte Unternehmen kundenzentriert aus. Alle Abteilungen, von Vertrieb, Marketing, Service und Buchhaltung über Verwaltung und Telefonzentrale bis hin zur Geschäftsleitung, nutzen eine einheitliche und zentrale CRM-Lösung.

So können sämtliche Mitarbeiter abteilungsübergreifend und mit individuellen Rechten auf Informationen zugreifen und perfekt und zeitsparend zusammenarbeiten. Das Ergebnis sind strukturierte und automatisierte Arbeitsabläufe im gesamten Unternehmen.

Kundenwerte geben die passenden Kommunikationsmaßnahmen vor

Kunden haben unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse und Potenziale, die eine individuelle Interaktion erfordern. Sie ist abhängig vom Wert, den ein Kunde für ein Unternehmen hat. Entsprechend diesem Kundenwert werden Kunden segmentiert und die Marketing- und Servicemaßnahmen entsprechend abgestimmt.

Dadurch agiert der Vertrieb effizient und empfiehlt zur richtigen Zeit das passende Produkt, betreibt Up- und Cross-Selling und erzielt damit bessere Erfolge. So geht keine Geschäftschance verloren.

Effiziente und motivierte Mitarbeiter bieten besten Service

Die Akzeptanz der Mitarbeiter und die konsequente Ausrichtung auf den Kunden sind entscheidend für die erfolgreiche Einführung eines CRM-Systems. Wer durch eine Software-Lösung schnell und kompetent über die Kunden informiert ist, bei Routinearbeiten effizient unterstützt wird, fundierte Entscheidungen treffen oder Aufgaben an Spezialisten delegieren kann, der hat Spaß an der Arbeit und ist motiviert. Kunden spüren das – sie schätzen freundliche und kompetente Mitarbeiter!

assOffice bringt bestehende Anwendungen zusammen

Ein modernes CRM-System integriert bestehende Anwendungen wie Office-, Warenwirtschafts-, Archivierungs- und Kommunikationslösungen und führt alle Informationen zum jeweiligen Kunden auf einer Plattform zusammen. Dabei wächst die Lösung mit dem Unternehmen und passt sich diesem flexibel an: auf Organisationsebene, an jedem Arbeitsplatz, über mehrere Standorte und Ländergrenzen hinweg, mobil und mehrsprachig. Der Zugriff auf Informationen funktioniert direkt und sorgt somit für effizientes Arbeiten im ganzen Unternehmen.

Vorausschauendes Management bringt Projekte zum Erfolg

Mit gezielter Projektplanung, übersichtlichen Strukturen und aktuellen Auswertungen auf Basis aller Unternehmensdaten gibt ein assOffice-System stets den Überblick über den Status laufender Projekte. Von der professionellen Planung mit Ressourcen und Aufwänden über eine effiziente Abwicklung mit Zeit- und Kostenerfassung bis hin zum Controlling bleiben Projekte überschaubar und effizient.

Wachsende Kundenbindung senkt dauerhaft Kosten

Es lohnt sich, früh in assOffice zu investieren, denn eine CRM-Einführung erzielt in kleinen Schritten schnell große Erfolge. Ob mieten oder kaufen – mit Hilfe einer günstigen Finanzierung kann ein assOffice-System auch ohne Eigenkapital sofort installiert und genutzt werden. Dies führt umgehend zu besser organisierten Geschäftsprozessen, spart wertvolle Arbeitszeit für jeden Mitarbeiter und senkt damit dauerhaft Kosten.

Kundenwissen deckt Entwicklungspotenziale auf

Für die Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen ist ein umfassendes Wissen über die Bedürfnisse der Kunden und des Marktes erforderlich. Die beste Datenbasis bilden die Kundenprofile – sei es im Vertrieb oder im Servicebereich. Über mehrdimensionale Auswertungen werden Zusammenhänge transparent gemacht, Entwicklungspotentiale systematisch entdeckt und zukunftsorientiert umgesetzt.

Mit Kundenvertrauen zum Erfolg
 

Wie keine andere baut die Versicherungsbranche auf das Vertrauen ihrer Kunden. Berichten diese über gute Erfahrungen, ist das das beste Marketing. Ein professioneller Kundenumgang wird mit einer zentralen Wissensbasis erst möglich – insbesondere bei Versicherungen mit einem weit gespannten Netz an Filialen, Außendienstmitarbeitern und selbständigen Vermittlern. Der Kunde erhält einheitliche Auskünfte über alle Kontaktstellen hinweg und schätzt die Kompetenz.

UNTERNEHMEN

Was wir arbeiten

assOffice bietet revolutionäre Cloud Verwaltungslösungen für Versicherungsmakler, Finanzdienstleister und Versicherungsunternehmen am deutschen Markt an. Sicherheit und Verfügbarkeit haben in diesem Bereich eine besondere Bedeutung, deshalb verlagern wir unser Serviceangebot in die Cloud von Microsoft.

Wir glauben an standardisierte Software und Prozesse. Als Revolutionsgetriebenes Unternehmen setzen wir ausschließlich auf Dienstleistungen der Marktführer in den jeweiligen Segmenten, wie z.B. Microsoft.

Wie wir arbeiten

Wir sitzen in Ettlingen, bei Karlsruhe. Von unseren offenen und großzügigen Büroräumen aus, im Albtal-Gewerbepark, verwalten und administrieren wir, alle unsere Produkte und Plattformen. Gut die Hälfte der Mitarbeiter sind Entwickler. Wir setzen agile Methoden ein, um neue Produkte und Weiterentwicklungen schnell und in hoher Qualität an unsere Kunden zu bringen. Die Basis unserer Entwicklungen ist Dynamics 365 aus dem Hause Microsoft. Um diesen rasanten Fortschritt standhalten zu können, suchen wir als schnell wachsendes Unternehmen in allen Bereichen permanent Verstärkung

VERANSTALTUNGEN

Hier informieren wir Sie über geplante und laufende Online-Präsentationen und Schulungen, zu denen Sie sich ebenfalls hier anmelden können.

PRESSE

Aktuelle Pressemitteilungen

Einfache Idee, überzeugende Lösung: Maklerverwaltungssystem assOffice.

Ein flexibles, haftungssicheres und anwenderfreundliches Maklerverwaltungssystem steht bei den meisten Maklerunternehmen und Vertrieben ganz oben auf der Wunschliste. Doch die Praxis sieht anders aus. Es gibt zwar Produkte, die in einigen Bereichen gut bewertet werden, aber keine Lösung, die allen Anforderungen von Maklern gerecht wird.

Das brachte assOffice, das Systemhaus für die Versicherungswirtschaft, auf den Plan. Die Idee klingt einfach: die besten Lösungen des Marktes zu einem einzigen Konzept zusammenfügen. Das Ergebnis ist das Maklerverwaltungssystem assOffice.

In diesem Abschnitt finden Sie immer top aktuelle Berichte über unsere vielfältigen Leistungen, angebotenen Programme und unser Unternehmen. Derzeit liegen jedoch noch keine Berichte vor.

KONTAKT

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